1. "Feathers" – 2:08
2. "Engrish Bwudd" – 3:33
3. "Banana Ghost" – 2:54
4. "Young Einstein on the Beach" – 0:58
5. "Skin Tension" – 3:46
6. "Black Mission Goggles" – 4:59
7. "Hot Bat" – 1:26
8. "Push the Eagle's Stomach" – 3:39
9. "Spider Cider" – 3:05
10. "Van Helsing Boombox" – 3:44
11. "Tunneling Through the Guy" – 5:25
12. "Fishstick Gumbo" – 0:04
13. "Ice Dogs" – 4:45

tom waits εποχών swordfishtrombone και raindogs, καρναβάλια και τσίρκα, ακορντεόν και πιανάκια και καταστάσεις καμπαρέ, ψήγματα μπλουζ και/ή κάντρι ενίοτε, τριχωτοί ιδρωμένοι μουστακαλήδες να χορεύουν burlesque ή να τραβάνε κουπί σε γαλέρα, αναλόγως τη φάση. ωραία πράματα. και ++scene points για σας και καλή φιγούρα στους χιπστερ φίλους σας που ακούνε ακόμα gogol bordello. τι άλλο να ζητήσετε;